Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор...

Дочь Марка по имени Элеанор, изменилась 10 лет назад. С того момента мужчина навсегда изменил ее жизнь, поскольку она стала вампиром и теперь ведет соответствующий образ жизни. Девушка научилась справляться с жаждой крови, но...