Самоуверенная девочка-подросток Луз попадает в Измерение демонов, где находит новых друзей - ведьму-бунтарку Эжу и невысокого воина по имени Король. В этом мире Луз погрузится в освоение колдовского ремесла и разнообразные...

Теда Темплтона, который вырос и стал взрослым, обвиняют в совершении преступления в рамках корпоративной сферы. В такой ситуации, он решает снова притвориться Боссом-молокососом и выдать себя за одного из детей своего брата Тима....