Раза - молодой пакистанец, чья семья уже два поколения живёт в Лондоне. Гейб - офицер контр-террористической организации с тёмным прошлым, которое он тщательно скрывает. Он заставляет Разу работать на него и стать агентом...

Сюжет рассказывает о борьбе Натана, подростка, который стал изгоем в мире колдунов и ведьм. В его мире Черные колдуны и Белые ведьмы находятся в постоянной вражде, и когда Белые ведьмы запрещают Натану видеться с его подругой, он...