События происходят в землях пяти государств, которые возглавляет императорский город У Цзи. Мэн Фу Яо - девушка, рождённая из божественного лепестка лотоса. Из-за отсутствия таланта к боевым искусствам на неё всегда смотрели...

Яо Мо Синь, королева Великого Чу, становится жертвой интриг королевского двора. В грозовую ночь её душа вселяется в младшую сестру Яо Мо Вань, которая после перерождения входит во дворец, чтобы отомстить убийце. Она полюбит...