В эпоху Корё Сон Ок-нам была небесной феей. Однажды она спустилась в мир людей и принялась купаться в горном водопаде. Но пока фея нежилась в водах у подножия горы Керён, лесоруб украл и спрятал её сказочные одежды. И фея...

Тон Бэк, мать-одиночка и хозяйка бара «Камелия», 6 лет назад переехала в Онсан вместе с маленьким сыном, но всё ещё остаётся чужой в этом провинциальном городке. Однако её жизнь полностью меняется, когда в Онсан возвращается...

Дочь богатой семьи была сослана на Чеджу, в знак наказания. Здесь девушка устроилась на работу учителем в школу и сейчас ее жизнь начала понемногу складываться. Однако, последние события заставили девушку переосмыслить смысл...