Молодой музыкант Крейг приспосабливается к своей новой жизни. Он начинает работать учителем музыки в средней школе в большом городе. Там он столкнется с политикой учителей и соблазнами одиноких мам....

В центре сюжета - школьник по имени Морти и его дедушка Рик. Морти - самый обычный мальчик, который ничем не отличается от своих сверстников. А вот его дедуля занимается необычными научными...