Япония, начало 1980-х годов. Сотрудник торговой фирмы раньше времени возвращается домой и застаёт жену с любовником. С горя он идёт в бар, где знакомится с продавцом секс-аудиозаписей. Внезапно...

Сюжет разворачивается в Южной Корее в 1970-ом году. Главный герой работает агентом KCIA, а ночью превращается в опасного бизнесмена, который хочет достичь богатства и власти. На его след нападает...